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国泰君安研报指出,跨境出海依旧是中长期方向,技术变革以及主题催化较多。1)跨境出海面临关税、汇率、海运等不确定性加剧。具有较强的品牌势能以及盈利能力的公司,转嫁部分关税风险的能力相对更高。美国业务占比相对较低的公司受关税影响相对较低。目前多数公司供应链在国内,但部分公司正积极推进海外供应链布局。2)板块主题催化较多:AI教育:AI赋能教育的过程即为替代人类脑力活动由简入繁的进程,细分需求产品相继落地。智能眼镜:AI智能眼镜是重要的产业趋势,眼镜公司率先受益。资产整合:社服零售板块多家企业经历了股东变更,存在资产整合预期,将优化结构、提升质量、改善经营。
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